光纤巨头再签亿级大单 国产光纤光缆厂商系统性出海（附概念股）

智通财经获悉，当地时间 6 月 8 日，亚马逊宣布与玻璃和光纤技术制造商康宁公司达成了一项数十亿美元的协议，旨在供应光纤、光缆和连接解决方案，用以支持亚马逊在全美各地不断扩展的数据中心基础设施。

此前5月，康宁与AI龙头英伟达签下大合同。康宁将在北卡罗来纳州和德克萨斯州建立三座全新工厂，专门为算力（核心股）龙头提供光学产品。双方当时表示，康宁将把其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍，并将美国光纤产能扩大逾50%。

协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增1000个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加100亿美元云基建投资的延续。

光纤正在被赋予类似光模块和PCB的AI属性，正从传统通信传输介质，升级为支撑AI算力（核心股）网络的关键部件，这种底层需求驱动力的重构支撑了本轮行业景气程度。

国盛证券在研报中指出，美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。

与过去依赖“单一市场+单一客户类型”的纯粹内需驱动周期不同，此轮周期光纤涨价来自全球多主体需求共振，价格的持续性和弹性均将优于以往。

国盛证券认为，光纤光缆行业正经历不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主导的传统周期不同，本轮周期光纤光缆长期成长逻辑正持续强化，行业迎来估值体系的系统性重构。一方面，光纤出海加速进行，打开长期增量空间；另一方面，AI数据中心高密度互联催生特种光纤需求放量，光纤从大宗标品转向高附加值定制化品类，单位价值大幅抬升。下游MPO和Shuffle Box作为AI时代实现高密度光纤互联的关键无源器件，有望迎来量价齐升局面。

光纤产业链相关港股：

长飞光纤光缆(06869)：东北证券发布研报称，2026年一季度，长飞光纤业绩进一步高增，单季度归母净利润和毛利率均创历史新高，期内毛利率约41.5%，同比提升约13.7个百分比，也是本轮业绩弹性释放的核心原因。

俊知集团(01300)：公司全资附属公司江苏俊知技术有限公司依托国家企业技术中心高端研发平台，在馈线（信号缆）核心产品领域实现关键技术突破，凭借产品性能、品质及质控体系优势，通过海外合作渠道正式纳入全球顶尖存储龙头企业核心供应链，相关产品将支撑该企业在智算中心（AIDC）领域的规模化布局。

南方通信（01617）：据南方通信2025年年报，公司主要从事制造及销售各种光缆产品及相关设备以及加工及销售彩涂钢板。通过其合营企业实体及联营公司以光纤预制棒及光纤业务形成完整的产业链。公司提供各种型号光缆及相关设备，以迎合客户的需求。南方通信持有盈科光导的51%权益，盈科光导主要从事制造及销售光纤预制棒。

普天通信集团(01720)：公开资料显示，普天通信集团自2001年起开始制造数据通信线缆。其以“普天汉飞”及“Hanphy”的品牌名称下提供种类繁多的光纤与光缆、数据通信线缆及综合布线产品。其光纤与光缆、数据通信线缆主要由中国主要电信网络运营商用于网络建设及维护。其综合布线产品主要包括光纤及铜跳线以及连接及配线元件，例如配线架、配线柜以及数据及语音模块及面板。