OpenAI要求5个月算力翻倍，全球军备竞赛加剧，AI算力产业链全线受益

OpenAI CEO Sam Altman在X上表示：鉴于GPT-5带来的需求激增，我们计划在未来5个月内将算力集群扩容一倍。

全球范围内，AI算力投入呈现指数级增长。OpenAI此次算力扩容计划直接指向GPT-5的商业化落地，其算力集群规模将在短期内翻倍；与此同时，马斯克的xAI提出五年内部署5000万张H100GPU等效算力的目标，微软、Meta等企业也在加速数据中心建设，形成“算力军备竞赛”的全球格局。

国内方面，政策与技术突破形成双重驱动。根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年我国算力总规模将达到300EFLOPS，智能算力占比将达到35%。目前，我国正加紧构建“全国一体化算力网络”，推动建设中国式现代化数字底座。

展望后市，IDC数据显示，2024年全球AI服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元。

落脚到A股市场，光大证券分析，全球AI算力军备竞赛持续发酵，海外科技大厂集体调高资本开支，国内企业跟进，直接提振算力硬件产业链，关注AI算力产业链各细分环节（AI芯片、CPO、PCB、液冷、服务器、铜缆、电源设备、柴油发电机等）的龙头企业，特别是进入北美供应链的相关企业。