午评：沪指半日涨0.53%站上3600点，PEEK材料概念股集体爆发，农业银行续创新高

8月5日消息，周二上午盘，A股三大股指走势分化，沪指震荡走高，深成指及创业板指数高开高走，高点跳水回落，随后保持窄幅震荡，截止收盘，沪指涨0.53%报3602.13点，深成指涨0.14%报11056.69点，创业板指跌0.26%报2328.36点，科创50指数跌0.09%报1048.47点；沪深两市合计成交额10056.96亿元，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。

盘面上，PEEK材料概念股集体爆发，中欣氟材涨停。军工股一度冲高，长城军工涨停。银行股震荡走强，农业银行续创历史新高。下跌方面，医药股展开调整，奇正藏药跌停。板块方面，PEEK材料、消费电子、光刻机、成飞概念等板块涨幅居前，西藏、中药、智谱AI、创新药等板块跌幅居前。

热门板块

“牛市旗手”异动

“牛市旗手”券商股异动，信达证券一度冲击涨停，红塔证券、东兴证券、东方证券、首创证券等跟涨。

点评：消息面上，截止8月1日，已有27家上市券商公布半年度业绩预告数据。总体上看，数据显示，24家发布业绩预告的上市券商均实现盈利，其中23家预增，1家实现扭亏。

军工股延续强势

军工板块延续强势，长城军工、北方长龙双双创新高，其中长城军工斩获4天3板，天箭科技、航天科技等多股涨停。

点评：中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。

游戏板块拉升

游戏股震荡拉升，完美世界涨超7%，巨人网络、恺英网络、冰川网络、电魂网络、游族网络、吉比特、星辉娱乐等跟涨。

点评：消息面上，SensorTower近日发布的《2025年海外游戏市场洞察》显示，全球移动与PC游戏市场重拾增长势头，合计市场规模预计将在2028年突破1200亿美元。

机构观点

兴业证券：新一轮行情随时可能启动

兴业证券认为，支撑本轮行情的核心逻辑依然未被破坏，并且，后续依然有较多提振市场信心的潜在催化，新一轮行情随时可能启动。无论是8月GPT5发布等产业趋势的催化、中美贸易商谈情况的落地，以及可能的“反内卷”政策的进一步部署、9月美联储的降息，还是9月3日大阅兵、10月“十五五”规划会议等支撑国内中长期的宏大叙事，当前市场对于有利于风险偏好的政策和事件反应愈发积极，这些重要事件很可能就是新一轮股市向上的信号。配置上，短期沿着阻力最小的方向，布局低位成长主线，同时择机把握“反内卷”政策导向下的长期机会，并随时做好新一轮向上行情的准备。

招商证券：A股在8月创下新高的可能性比较大

招商证券认为，8月中上旬，在前期市场明显上涨后，进入业绩披露月。整体来看，上市公司业绩喜忧参半，部分涨幅比较大的偏主题概念类股票面临业绩披露前的调整压力。而8月下旬业绩披露靴子落地后，重新进入业绩真空期状态。从中期的角度来看，半年报有望确认上市公司整体自由现金流改善的逻辑，强化重估A股的逻辑；同时，市场目前站上的扭亏阻力位，盈利效应积累后，场外增量资金在持续流入，最终，A股在8月走出先抑后扬，创下新高的可能性比较大。

光大证券：市场或以结构性行情为主

光大证券认为，展望后市，考虑到市场连续缩量，接下来市场或以结构性行情为主，热点轮动的风格或将延续。方向：先进封装概念。第26届电子封装技术国际会议将于8月5日至7日在上海举行，预计将吸引全球近20个国家和地区的超1000名封装界顶尖专家、学者、企业代表及相关技术供应商积极参与，或将刺激相关概念。