午评：沪指半日跌0.19%，光伏及物流概念股走高，跨境支付、CPO等概念股走低

8月1日消息，周五A股三大股指低开冲高后大幅回落，随后窄幅震荡，截止午盘，沪指跌0.19%报3566.55点，深成指跌0.15%报10992.87点，创业板指跌0.16%报2324.5点，科创50指数跌0.84%报1039.02点；沪深两市半日成交额9949亿，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2900家个股上涨。

盘面上，光伏概念集体反弹，捷佳伟创涨停；创新药概念持续走强，维康药业涨停；快递物流板块再度活跃，申通快递涨停；下跌方面，体育概念陷入调整，共创草坪跌停。板块方面，光伏、快递物流、创新药、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、跨境支付、CPO等板块跌幅居前。

热门板块

医药股继续强势

创新药、中药等医药股继续强势，众生药业、联环药业、新天药业、福元医药、汉商集团等近10股涨停。

点评：消息面上，7月31日，海思科公告称，公司创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理。同日，华海药业、亚虹医药等多家创新药企业药品获得新进展。兴业证券表示，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向。

光伏板块走高

光伏板块震荡走高，捷佳伟创、启迪设计等涨停，海优新材、迈为股份、帝尔激光、晶盛机电等跟涨。

点评：消息面上，国家能源局数据显示，今年上半年全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%。中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。

物流板块走强

快递物流股集体走强，申通快递、韵达股份涨停，华鹏飞、华光源海、圆通速递、德邦股份、畅联股份跟涨。

点评：消息面上，国家邮政局近日召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。国金证券指出，多家快递物流上市公司已布局无人物流车，推动降本增效落地，推荐直接受益的直营快递快运等公司。

机构观点

华西证券：下半年A股或有望冲击2024年高点

华西证券认为，基本面来看，“反内卷”自上而下加速落地，修正了部分投资者对经济长期低通胀的预期，A股企业盈利得到提振；资金层面，二季度以来A股上涨行情与“公募、私募仓位抬升、融资资金净买入”形成了正反馈效应，后续随着股市赚钱效应显现，居民增量资金入市亦值得期待，下半年A股或有望冲击2024年高点。“AI+”等科技叙事延续，科技成长仍是中长期主线。

华泰证券：短线回调将利于行情走的更为稳固

华泰证券认为，从中期的视角看，短线的回调将利于行情走的更为稳固。往后看，随着下半年重点工作和政策方向的明确，市场对宏观增量政策的期待仍在，宏观政策持续发力、适时加力下，将有利于市场预期的稳定。此外，进入8月份，上市公司将迎来中报业绩的密集披露，市场资金对业绩的关注度有望提升，业绩确定性以及与估值的匹配或将是市场资金关注的重心之一。

东方证券：股市已经进入中长期慢牛阶段

东方证券认为，目前中国股市已经进入中长期慢牛阶段，指数波动性降低，市场热点良性轮转市场出现较大回撤就是低吸良机，以景气度为选股依据，比如短期继续关注景气度较好的创新药、军工、泛科技等板块。