远期目标14亿副！Meta联手Oakley推出智能眼镜，有望加速AI眼镜的渗透

6月17日，在智能眼镜领域，又将迎来一次重大合作。知名眼镜品牌Oakley与科技巨头Meta已正式达成合作，共同开发智能眼镜产品。这一合作成果预计将于2025年6月20日正式公布。

光大证券认为，Meta与Oakley的合作标志着智能眼镜行业从“通用型”向“场景垂直化”加速渗透。

Oakley作为全球运动眼镜龙头品牌，其专业光学技术和运动场景适配能力（如防冲击镜片、轻量化镜架设计）将补足Meta在硬件端的短板。结合Meta在AI交互（语音助手、实时翻译）和AR生态的优势，该产品有望成为运动场景的“AI+AR”入口，直接对标GoPro等运动相机市场。

同时，Oakley与Meta的合作，将整合Oakley在传统眼镜领域的品牌优势、设计经验以及Meta的先进科技，有望推出更具创新性、设计更时尚且性能更优的智能眼镜产品。这将提升消费者对AI眼镜的接受度和期待值，推动AI眼镜从功能工具向全场景智能终端进化。

从产业链看，此次合作将进一步推动国内供应链的技术迭代与订单放量。智能眼镜产业链涵盖上游光学器件、传感器、AI芯片，中游代工与整机组装，下游应用生态。Meta与Oakley的合作可能加速光波导、MicroLED显示技术落地，并带动骨传导音频、柔性电池等细分领域需求。

政策层面，中国信通院牵头制定的AI眼镜技术标准，浙江省将智能眼镜纳入消费品以旧换新补贴范围，按照产品售价的15%，给予最高2000元/件补助，也为行业增长注入确定性。

在全球市场，随着Meta等科技巨头持续发力，AI眼镜市场规模将进一步扩大，预计2030年全球市场规模可达1500亿美元。国内市场，伴随技术成熟、政策友好与场景丰富，消费级AI、AR眼镜市场将从“尝鲜”走向“刚需”。

展望后市，机构预计，2025年全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%；到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

落脚到A股市场，光大证券指出，6-7月，AI眼镜正迎来密集发布期，有望反复刺激市场，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。