午评：沪指涨0.21%、创业板指涨0.61%，大消费及军工概念股走高

4月17日消息，周四上午盘，A股三大股指低开高走集体翻空，截止午盘，上证指数涨0.21%报3282.82点；深证成指涨0.42%报9816.1点；创业板指涨0.61%报1918.79点；沪深300跌0.02%报3772.13点；科创50涨0.76%报1022.17点；北证50涨1.55%报1311.45点；总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4300只。。

资金方面，大盘主力资金净流入11.86亿元。半导体主力资金净流入11.59亿元居首，其次是软件开发（11.03亿元）、房地产开发（9.57亿元）、化学制品（9.53亿元）、电子化学品（6.14亿元）。汽车整车主力资金净流出-11.35亿元居首，其次是物流行业（-9.35亿元）、贵金属（-9.02亿元）、小金属（-5.05亿元）、航运港口（-4.51亿元）。

题材方面，航空起落架、建筑信息化、定制家居、餐饮饭店、橱柜、衣柜、紫东太初2.0大模型、蓝牙音频SoC芯片、会展服务、门等涨幅居前。发制品、中间件、华为机器人、问界M9概念、水痘疫苗、中欧班列概念、客车、办公桌椅、公路铁路运输、出版等跌幅居前。

热门板块

地产板块发力

房地产板块震荡走高，渝开发、天保基建、荣丰控股、城建发展、城投控股、新城控股等多股涨停。

点评：消息面上，统计局数据显示70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨。此外，青岛发布12条房地产新政，多孩家庭最高10万元购房补贴。国联民生表示，地产是内需重要支撑，相关政策或在降准降息、加快收储和城改项目落地、地方政府调控宽松等方向发力。

半导体产业链强势

半导体产业链走强，光刻胶方向领涨，西陇科学、国风新材等多股涨停，芯朋微、杰华特、泰凌微等跟涨。

点评：消息面上，近期，芯朋微、瑞芯微、韦尔股份、北方华创、先锋精科、华海清科、华峰测控等业内公司披露业绩数据，均取得大幅增长。中信建投表示，长期来看半导体领域的“去美化”趋势与国产化率提升的方向或将持续。若未来仍以成品封装地作为原产地依据，加征关税的实际影响或相对有限。

大飞机概念走强

大飞机概念震荡走强，航发科技、龙溪股份涨停，航亚科技涨、爱乐达、科德数控、航宇科技、航发控制等跟涨。

点评：消息面上，天风证券研报表示，我国商飞商发产业或正在迎来历史性发展机遇，未来20年（2023-2042年）我国新增商用发动机市场需求或有望超6000亿美元、平均每年需求超2000亿元人民币，市场空间广阔。

大消费股持续活跃

大消费股盘中再度走强，食品、零售等方向领涨，桂发祥、安记食品、五芳斋、惠发食品、国芳集团、国光连锁、宁波中百、泰慕士等多股涨停。

点评：消息面上，商务部部长王文涛在《求是》杂志发文表示，多措并举扩大服务消费，推动多个领域有序开放。光大证券认为，从中期维度，基于过去的历史经验，一系列提振内需的政策最终会带来需求端的改善，从而打开板块估值上行的空间。从短期维度，二季度开始乳制品、速冻食品、休闲食品、白酒等板块开始进入报表低基数阶段。

机构观点

广发证券：市场进入震荡区间

广发证券认为，展望后市，预计本轮短期risk-off（注：避险情绪）的空间已经到位，接下来市场进入震荡区间，指数波动率收窄。短期全球risk off之后，A股可能逐步开始交易国内增加逆周期调节力度、科技立国自主可控等预期。配置方面，建议关注三条线索：一是内需财政对冲：服务消费、生育养老、性价比消费。二是科技兴国：国内云大厂产业链、端侧产业链、军工电子、半导体等细分领域。三是外需突围（“一带一路”、欧洲），摩托车、逆变器、客车、风电等。

国泰海通证券：继续保持多头思维

国泰海通证券认为，建议继续保持对中国股市的多头思维。行业方面，一是金融股估值有望迎来改善，推荐券商/保险/银行，以及以高分红为代表的低风险特征资产，如电力/运营商/高速公路；二是内需政策对冲积极，国内部分周期品供需平衡的状态有望打破，并带来价格修复，推荐有色/地产/建材/钢铁/化工；三是经济结构向科技创新转型，推荐短期业绩下行风险不大，远期成长空间可观的科技，如港股互联网/游戏/半导体/军工/AI算力等。

东方证券：结构性行情、热点轮动风格或将延续

东方证券认为，展望后市，市场仍处于探底回升过程中，近几日成交量连续萎缩，股指上行乏力，继续缩量构筑阶段性底部仍是大概率事件，结构性行情、热点轮动风格或将延续。以炒作内循环题材股为主要特征的市场格局短期仍会维持，尤其是一季度业绩向好确定性较高、基本面逻辑持续验证的个股有望迎来较好表现。