近日，中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》，其中提到，推动种业自主创新全面突破，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。

光大证券分析，在中美贸易摩擦加剧背景下，《建设农业强国规划》聚焦种源自主可控具有战略紧迫性。

美国农产品进口成本大幅攀升，进口替代需求倒逼国内农业生产效率提升；同时，在全球极端天气事件频发、地缘格局震荡导致粮价波动幅度加剧的背景下，我国粮食进口量的持续增加使得掌握种源变得尤为关键，种子是确保国家粮食安全的根基。转基因种子作为提高单产、保障粮食安全的核心技术，政策支持力度显著强化。

当前，政策核心在于构建“技术-产业-市场”闭环：技术层面，明确2027年实现生物育种产业化应用面积突破5000万亩，转基因玉米单产提升目标设为20%以上；产业层面，农业农村部已批复大北农、隆平高科等12家企业开展转基因玉米/大豆品种审定；市场层面，新修订《种子法》实施实质性派生品种制度，头部企业研发回报率提升约5个百分点。

数据印证产业化加速，2024年转基因玉米制种面积同比激增150%，先正达集团生物育种专利数量全球占比提升至12.3%（2020年仅4.7%）。

政策延续性方面，2024年中央经济工作会议提出“生物育种产业化扩面提速”，2025年中央一号文件明确“有序推进转基因玉米大豆产业化应用”，与当前《规划》形成完整政策矩阵。

国内转基因种子商业化进程已经启动，种业振兴配套政策正持续完善，预计未来转基因种子商业化面临扩面提速。

展望后市，转基因商业化进程加速，2025年中央一号文件明确提出扩大玉米、大豆生物育种试点，预计转基因玉米种植面积将突破4500万亩，带动种子市场规模增长超60亿元。落脚到A股市场，光大证券认为，行业竞争格局加速分化，TOP5企业的市占率有望从2023年的39%提升至2025年预期的58%，关注转基因技术领先的龙头种企。