来源：光大证券微资讯
特斯拉智能辅助驾驶传来重磅消息，在国内升级智能驾驶功能！
2月25日，特斯拉官方发布“2024.45.32.12软件更新”，在现有的Autopilot自动辅助驾驶的基础上优化了功能，丰富现有的NOA自动辅助导航驾驶功能。
一石激起千层浪，市场高度关注特斯拉智能驾驶在中国的发展及影响，特斯拉完全自动驾驶有望加速在中国落地。事实上，国内众多厂商一直在持续推动高阶智驾发展，小鹏、华为、长安、比亚迪等公司均进行了深入的布局。
今天我们就来梳理高阶智驾近况，探索行业发展趋势。
1、特斯拉更新智驾服务，智能驾驶迎来风口
特斯拉完全自动驾驶（FSD）拥有强大的功能，业内持续关注FSD技术进展及全球落地时间。
2024年9月，特斯拉官方对外宣布，计划2025年一季度在中国、欧洲推出FSD，该计划需要得到当地监管部门的批准。
2025年2月25日，特斯拉官方发布“2024.45.32.12软件更新”，此次更新为官方灰度测试，分批次推送，主要覆盖已经购买FSD智能辅助驾驶并搭载HW4.0辅助驾驶硬件的部分车辆。特斯拉此次软件更新主要升级如下服务：
①城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）：
在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。
②驾驶室摄像头：后视镜上方的驾驶舱摄像头可以判断驾驶员注意力是否集中，并通过警报提醒驾驶员在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。该处理过程在本地执行，包括特斯拉在内的任何第三方均无权访问。
此前国内特斯拉车主在购买自动辅助驾驶服务之后，只能使用自动泊车、自动变道等功能，此次丰富了在受控道路和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶的功能。
此前特斯拉在国内提供三种Autopilot自动辅助驾驶功能套件，主要包括：免费的基础版辅助驾驶功能（AP），仅包括主动巡航控制和车道内自动辅助转向；售价3.2万元的增强版自动辅助驾驶功能（EAP），在AP功能基础上增加了自动辅助驾驶、自动辅助变道和自动泊车等；售价6.4万元的FSD智能辅助驾驶功能，则包括前两类套件的全面功能，以及随后推出的受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能。
在美国，去年12月特斯拉已经向用户推送了FSD V13.2版本，较FSD V12实现了极大的升级。
2、小鹏、华为等厂商持续推动L3级智驾发展
在国内，小鹏、华为、长安、比亚迪等公司均在高阶智驾进行了深入的布局。2月10日，何小鹏对外表示，科技平权是小鹏汽车的理念。早在2020年公司推出了L2初阶的自动泊车，随后则借助AI实现了智驾能力的提升，2024年年中推出了AI 2.0城区自驾。
展望2025年，何小鹏表示将在年中推出V6全新版本，可以达到L3能力的高阶智驾系统，已经超越FSD V13开始版本。年底小鹏汽车还将推出真L3级别软件和硬件冗余能力的自动驾驶。
此前华为余承东在鸿蒙智行尊界技术发布会上对外表示，L3级自动驾驶的商业化推进是鸿蒙智行在2025年的重中之重。
2月9日，长安汽车正式发布智能化战略“北斗天枢 2.0”计划，携手东风、比亚迪、广汽、北汽等“中国智驾合伙人”，共同开启全民智驾元年。长安汽车董事长朱华荣表示，“北斗天枢2.0”计划的愿景为“贴心、懂你的AI数智新汽车”，未来3年将推出35款数智新汽车。2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028年将实现L4级功能。
2月10日，比亚迪董事长王传福亲自在智能化战略发布会上宣布，比亚迪全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾，比亚迪智驾要实现“全民智驾”。
“天神之眼”智驾系统分为A、B、C三个版本，其中天神之眼A为高阶智驾三激光版（DiPilot 600），主要搭载于仰望品牌。天神之眼B为高阶智驾激光版（DiPilot 300），腾势品牌和比亚迪部分品牌适用该版本。天神之眼C为高阶智驾三目版（DiPilot 100），主要应用于比亚迪部分品牌。
以天神之眼C版本为例，该智驾系统采用了全栈自研的璇玑架构，拥有一脑（中央大脑）、两端（云端AI、车端AI）、三网（车联网、5G网、卫星网）和四链（传感链、控制链、数据链、机械链）。
国内政策一直在积极推动L3级自动驾驶发展，2024年官方公布了首批9家企业进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体名单，包括广汽、比亚迪、宇通客车、上汽等。
根据iFinD金融数据终端，智能驾驶概念股包括：立讯精密、韦尔股份、拓普集团、兆易创新、德赛西威、华域汽车、欧菲光、格科微、北京君正、思特威、伯特利、芯原股份、中科创达、均胜电子等。
（本文首发于2025年2月25日）
