来源：光大证券微资讯

2月12日，科技股继续引领市场上涨，AI成为科技股上涨的核心推动力。DeepSeek、智谱AI、AI手机、AI PC、苹果等概念盘中涨幅较大，多只个股集体涨停。

随着AI技术日趋成熟、消费电子巨头不断推动人工智能战略，AI手机已经成为智能手机竞争的焦点领域。2024年以来，三星、小米等智能手机厂商继续强化在AI手机的布局，并赢得了消费者的青睐。随后，苹果在AI方面进行了全方位的布局，依靠Apple Intelligence重新抢占市场份额。

在中国市场，苹果正在与本土人工智能技术厂商进行合作。根据媒体的报道，苹果与阿里巴巴携手开发面向国内iPhone客户的AI，相关功能已提交给监管机构审批。

毫无疑问，在这场人工智能技术大发展的浪潮中，AI手机也将迎来重要的发展机遇。

1、苹果将联手阿里巴巴，国内AI行业格局将重塑

被苹果寄予厚望的Apple Intelligence，终于要落地中国市场，这一次苹果将选择科技巨头阿里巴巴来为庞大的中国iPhone用户群体提供AI服务。

根据财联社援引科技媒体The Information的报道，苹果与阿里巴巴携手开发面向国内iPhone客户的AI，两大巨头将共同打造的AI功能提交给监管机构审批。

早在2023年7月，国内便已经制定《生成式人工智能服务管理暂行办法》，政策提出要坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。提供生成式人工智能服务的企业，应当遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律。

因此，海外科技巨头在国内提供人工智能服务，通过与本土AI团队合作，可以在合规的前提下快速推动相关业务落地。

事实上，早在去年底市场便极为关注苹果到底将选择中国哪一家AI服务商。此前媒体报道，苹果将在中国销售的iPhone中接入本土AI大模型，与腾讯、字节跳动、百度均有接触，这些科技巨头在端侧小模型及云端大模型领域有较多的布局。

众所周知，腾讯和字节跳动分别推出了混元大模型和豆包大模型。腾讯的混元大模型在内容创作、代码生成等领域均有上佳表现，还可以整合腾讯内容生态来快速获取内容。在2024火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动升级了豆包大模型产品，发布了视觉理解模型。

为何阿里巴巴获得了苹果的青睐？这与阿里巴巴AI大模型通义千问的综合实力关系密切。1月29日，通义千问团队正式发布了Qwen2.5-Max旗舰版模型，与大火的DeepSeek共同展示了国产AI大模型的强大实力。Qwen2.5-Max使用了混合专家架构，预训练数据高达20万亿tokens。在多个主流的大模型测评中，Qwen2.5-Max取得较高的排名，在数学及编程方面具有明显的优势，整体水平超越了全球领先的开源MoE模型。

正是看到了阿里巴巴在人工智能领域的强大实力，苹果有望与阿里巴巴共同改变国内AI行业格局。

2、苹果加速推动AI手机，国内多家公司已布局

早在美国当地时间2024年10月28日，苹果公司在美国正式推送iOS 18.1正式版，Apple Intelligence集成在iOS 18.1。同时iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1也对外推送，符合条件的用户将在iPad、Mac上使用苹果AI。

苹果AI功能包括AI写作助手，用户可以通过AI大模型优化邮件、信息、备忘录等内容，还可以实现文本校对、摘要等功能。用户还可以体验更加智能的Siri，还能对图片进行AI编辑。

Siri经过人工智能技术改造之后，将可以更加精准地控制iPhone，不仅能够处理邮件、打开指定文件，还可以完成更加复杂的任务，最终允许用户可以通过语音来操作各种软件。同时，Siri也将接入ChatGPT，给用户带来更好的使用体验。

苹果坚定推动AI战略，这将对AI手机产生极为深远的影响。国内多家手机巨头已经推出了具备AI功能的智能手机产品，并在市场竞争中展现了独特的优势。

根据知名调研机构Canalys发布的报告，AI手机展现出更加强劲的增长势头，2024年三季度中国AI手机出货量同比暴增591%。2023年三季度至2024年三季度，中国AI手机渗透率已经从3%提升至22%，小米和vivo市占率排名靠前。

与传统智能手机相比，AI手机将在算力、软件应用、系统、操作方式等方面进行升级，最终让AI技术更好地服务用户的工作与生活。

根据iFinD金融数据终端，A股多家上市公司已布局AI手机业务，包括：中兴通讯、传音控股、科大讯飞、鹏鼎控股、胜宏科技、闻泰科技、汇顶科技、水晶光电、长盈精密、中科创达、佰维存储等。