中长期资金入市明确,头部险企年输血A股或超8000亿
1月23日,中国证监会主席吴清在国务院新闻办举行发布会上表示,明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%,对于商业保险资金,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。2025年第二批保险资金长期股票投资试点将在2025年上半年落地,资金规模将不低于1000亿元,后续还将逐步扩大。2025年起将进一步降低公募基金销售费率,预计每年合计可以为投资者节约大概450亿元。
金融监管总局副局长肖远企表示,目前保险资金投资股票和权益类基金超过4.4万亿元。从保险公司资金运用情况看,资本市场和未上市企业股权是主要投资方向,目前股票和权益类基金投资占比为12%,未上市企业股权投资占比为9%,未来将持续鼓励保险资金稳步提升股市投资比例。
多家保险公司表示,《方案》提出的一系列举措有助于打通中长期资金入市卡点堵点,引导保险资金进一步践行长期投资、价值投资、稳健投资理念,加大权益市场布局,助力资本市场稳健发展。
华创证券表示,监管持续推动中长线资金入市,将有助于提振市场信心,改善资本市场生态。通过考核机构行为引导险资、社保基金、养老金入市,中长期考核或将有效助力上述长钱突破投资的“软性"约束,缩短与配置上限的距离。国联证券表示,A股投资生态环境有望持续改善,增量资金有利于推动权益市场持续上行。随着中长期资金的入市以及多元化的交易方进入,整体权益市场波动率或将下降。
根据方正金融最新测算,假设保费增速0%至10%、投资A股比例15%至30%,以新增保费测算,考虑到每年大型上市头部保险公司的保费规模接近2.5万亿元,预计这将为A股市场带来3700亿至8300亿元的增量资金;以新单保费测算,每年大型上市头部保险公司的新单保费规模接近6000亿元,预计这将为A股市场带来1000亿至2200亿元的增量资金。


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