光学芯片产业链迎爆发式增长,AI眼镜板块表现活跃,国星光电三连板
今日,AI眼镜板块表现活跃,板块内1只个股涨停。截至发稿,国星光电涨停,华灿光电、卓翼科技涨超7%,比依股份涨超5%,移远通信涨超4%,云天励飞-U、弘信电子、亿道信息、利安隆、显盈科技、TCL科技、宇瞳光学涨超3%。
消息面:
近期AI眼镜领域动态频繁,多项重要进展引发市场关注。闪极科技于12月19日发布国内首款量产AI眼镜"拍拍镜"A1,该产品支持接入文心一言、讯飞星火等数十家大模型。此前,百度小度科技推出首款搭载中文大模型的AI眼镜,Meta与雷朋合作的智能眼镜全球销量突破100万台。多家上市公司积极布局,移远通信已实现AI+AR眼镜量产,永新光学完成医疗康复AI眼镜摄像模组开发。
影响板块分析:
光学元件板块:AI眼镜对光学元件需求激增,包括光学镜片、显示模组、摄像头模组等核心部件,带动宇瞳光学、永新光学等企业业务增长。光学制造技术的突破将直接影响AI眼镜的性能和用户体验。
芯片及算力板块:AI眼镜需要高性能、低功耗的专用芯片支持,对SoC、AI算力芯片需求旺盛。星宸科技、中科蓝讯等企业在该领域已有布局,将受益于行业发展。
智能硬件制造板块:作为新一代智能终端,AI眼镜带动整个智能硬件制造产业链发展,包括结构件、电池、天线等配套产业,利好比依股份、TCL科技等企业。
重点公司介绍:
云天励飞:提供AI大模型"云天天书"技术支持,与闪极科技合作开发AI眼镜,在视觉AI领域具有核心竞争力。
移远通信:已实现AI+AR眼镜量产,解决方案可支持多种AI大模型接入,具备先发优势。
星宸科技:专注于AI眼镜SoC芯片研发,已完成相关产品开发,预计2025年下半年推出终端产品。
博士眼镜:与多家智能眼镜品牌建立合作,负责"最后一公里"验配服务,打通线下渠道。
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