来源：光大证券微资讯

9月20日部分科技股盘中拉升，信创、财税数字化、华为算力、华为鸿蒙、算力租赁等概念盘中涨幅较大，常山北明、拓维信息、盛视科技、启明信息、竞业达等个股盘中涨停。

究其原因，在9月19日举行的2024年华为全联接大会上，华为将大力推动算力行业发展，并着手构建鲲鹏昇腾原生生态。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，未来三年将每年投入10亿元加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，发展超过1500原生应用伙伴。

过往5年，华为全面打造了两大计算产业，包括面向计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾。两大计算产业已经形成7600家合作伙伴、635万开发者的庞大规模，为行业提供了2万多个解决方案。

随着鲲鹏昇腾原生应用生态加速发展，也将给整个行业带来发展机遇，提升数字化水平。

1、华为全联接大会召开，鲲鹏昇腾原生生态加速构建

9月19日，华为全联接大会2024在上海重磅举行，本次大会以“共赢行业智能化”为主题，是一场面向全行业的盛会。在人工智能发展的新阶段，华为全联接大会将为国内AI行业发展贡献力量。

第一天大会便迎来多场精彩演讲，华为不仅介绍了七大全面智能化战略，还发布了CANN 8.0及openMind应用使能套件，全面促进鲲鹏昇腾原生生态发展。

华为副董事长、轮值董事长徐直军发表了“拥抱全面智能化时代”主题演讲，详细阐述了AI时代背景下华为推进智能化战略的七个方面，包括提供可持续算力解决方案、华为云面向AI全栈升级、构建鸿蒙原生智能、重塑网络体验和运维、打造自动驾驶解决方案、打造统一的开发者平台、倡导和践行AI向善。

华为通过架构创新，提供可持续算力解决方案，打造“超节点+集群”系统算力解决方案，而算力持续性构成了智能化持续性的基础。华为云打造了昇腾云服务、升级了ModelArts服务、迭代盘古5.0大模型，为企业推进AI战略奠定基础。

徐直军还介绍了2017年-2019年华为先后开启华为云、昇腾、鲲鹏、鸿蒙生态建设，2024年及未来五年华为将通过生态发展来赋能计算产业、终端产业。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表了“共赢行业数智化”主题演讲，全面介绍了构筑五位一体的新型数智基础设施、鲲鹏昇腾生态发展及行业智能化案例。

汪涛表示华为将围绕网络、存储、算力、云、能源等技术进行系统级创新，算力领域就是基于鲲鹏、昇腾来打造坚实的算力底座，携手合作伙伴建设完整产业生态。

过去五年，华为打造了鲲鹏、昇腾两大计算产业，联手7600家伙伴、635万开发者贡献了2万多个解决方案。华为还发布了CANN 8.0及openMind应用使能套件，CANN是昇腾AI生态的根基和锚点，可以加速原生创新。

为了促进鲲鹏昇腾原生生态建设，华为未来三年每年投入10亿元，计划发展超过1500位原生应用伙伴。

2、鲲鹏昇腾生态迎来机遇期

熟悉科技圈的小伙伴，对华为催生的科技投资机会肯定如数家珍：华为鸿蒙、华为欧拉、华为鲲鹏、华为昇腾等等，在A股均有过高光时刻。

欧拉和鸿蒙都是一种操作系统，但两者面向的用户、使用的场景不同。我们首先来介绍鸿蒙操作系统，鸿蒙系统已经适配从手机、电脑、智慧屏，到智能手表、车机、打印机等设备。由此可以知道，鸿蒙操作系统主要面向个人消费者，目前纯血鸿蒙产业链也在加速形成中。

华为欧拉系统是一款面向企业的服务器操作系统，是华为泰山服务器上最成熟的操作系统之一。在2019年，华为正式将欧拉操作系统开源，名称也改为openEuler。

与鸿蒙、欧拉不同，鲲鹏、昇腾则聚焦计算领域。根据华为官网的介绍，华为计算产业战略包括架构创新、投资全场景处理器族、开放生态等，鲲鹏面向通用计算，昇腾则面向AI计算。

鲲鹏通用计算平台提供基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器、鲲鹏主板及开发套件，致力于打造最强算力平台。TaiShan服务器是华为新一代数据中心服务器，集成了华为鲲鹏处理器，可以满足数据中心的计算需求。

昇腾计算则提供基于华为昇腾系列AI处理器和基础软件构建Atlas人工智能计算解决方案，产品形态包括服务器、板卡、Atlas系列模块等。AI模块方面，华为打造了基于昇腾处理器的Atlas 200 DK 开发者套件和AI加速模块。Atlas 800推理服务器和训练服务器提供了超强计算性能，可以满足用户在AI领域的需求。

根据赛迪顾问6月发布的《2023-2024年中国服务器市场研究年度报告》，2023年中国服务器市场规模达到1764.3亿元，同比增速为6.8%。其中，中国服务器品牌市占率接近90%。华为凭借TaiShan服务器、Atlas 800服务器，成为国内服务器市场的重要参与者。

根据iFinD数据库，华为鲲鹏、华为昇腾概念股包括：常山北明、远光软件、中远海科、榕基软件、超图软件、银之杰、易华录、拓尔思、开勒股份、品茗科技、智洋创新、格灵深瞳、开普云、云从科技等。

(本文首发于2024年9月20日)