随着2024年中报收官，研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

2024上半年上市银行的净利润整体保持增长，归母净利润合计同比微增0.37%，其中，国有银行中，仅有农业银行归母净利润同比增长。股份制银行中，浦发、浙商银行的归母净利润同比增长较快。城、农商行2024上半年净利润大多实现同比增长。

截至2024年6月末，42家上市银行的资产质量整体保持良好，多数银行的不良贷款率保持稳定或下降，中小银行拨备覆盖率普遍处于高位。

此外，截至2024年6月末，超半数上市银行资本充足率指标较上年末均有所提升。其中，沪农商行提升较快。

上市银行净利润同比微增 城农商行普遍增长

数据显示，2024上半年42家上市银行合计实现营收2.89万亿元，同比下降1.9%；实现归母净利润1.09万亿元，同比增长0.37%。

图1：近年来上市银行中报营收及净利润情况

具体来看， 2024上半年，总营收排名靠前的主要是国有银行。其中，工商银行以总营收4204.99亿元排在首位，随后是建设银行、农业银行和中国银行，总营收均超过3000亿元。

营收同比增速方面，2024上半年，国有银行普遍出现下降，仅有农业银行同比增长0.29%；股份制银行营收增速出现分化，部分银行如浙商银行同比增长6.17%，而光大银行等5家银行营收同比下降；城、农商行营收增速大多出现增长，其中，三家银行营收增速超过10%。

图2：2024上半年单家上市银行营收、净利润及其同比增速

归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2024上半年，工商银行实现归母净利润1704.67亿元，排名第一，建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名，均超1000亿元。

从同比增速来看，2024上半年，国有银行的归母净利润大多下降，仅农业银行一家出现增长。有6家股份制银行实现归母净利润同比增长，浦发银行的归母净利润同比增长超过15%。城、农商行大多实现净利润同比增长，其中，杭州银行、常熟银行归母净利润增速较高，均超过18%。

不良贷款率普降 中小银行拨备覆盖率维持高位

整体来看，42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2024年6月末，共计16家银行的不良贷款率维持在1%以下，其中，成都银行的不良贷款率最低，为0.66%，其次是宁波银行、杭州银行、常熟银行及厦门银行，不良贷款率均为0.76%。

图3：2024上半年单家上市银行不良贷款比率及变动情况

从变动幅度来看，截至2024年6月末，14家银行的不良贷款率与上年末水平持平，19家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中，重庆银行、浦发银行及南京银行降幅较大，不良贷款率较上年末分别下降0.09、0.07及0.07个百分点。

此外，西安银行、兰州银行以及贵阳银行的不良贷款率较上年末有所增长。其中，西安银行的不良贷款率较上年末增长0.37个百分点，增幅最大。

从拨备覆盖率来看，截至2024年6月末，共计20家银行的拨备覆盖率超过300%。其中，杭州银行、常熟银行及无锡银行拨备覆盖率超过500%。

图4：2024上半年单家上市银行拨备覆盖率及较上年变动情况

较上年末相比，大多数银行拨备覆盖率均有下降，有16家银行出现上升。其中，江阴银行及瑞丰银行增幅较大，较上年末分别上升25.99及19.67个百分点。

超半数资本充足率指标上升 沪农商行提升较多

数据显示，截至2024年6月末，超半数上市银行的资本充足率指标均在上升。

图5：2024上半年上市银行资本充足率及变动情况

资本充足率方面，截至2024年6月末，国有银行的资本充足率整体较高，其中建设银行、工商银行、中国银行及农业银行均超18%。此外，招商银行的资本充足率也较高，达17.95%。较上年末相比，42家上市银行中有28家银行的资本充足率出现提升，其中沪农商行提升较多，较上末相比提升1.41个百分点。

一级资本充足率方面，截至2024年6月末，招商银行、工商银行、建设银行、沪农商行等6家银行的一级资本充足率较高，均超过14%。较上年末相比，42家上市银行中有29家银行的一级资本充足率出现了上升，其中提升较大的有沪农商行、杭州银行及农业银行，较上年末相比一级资本充足率分别提升1.36、1.28及0.89个百分点

核心一级资本充足率方面，截至2024年6月末，沪农商行、建设银行的核心一级资本充足率较高，均超过14%。较上年末相比，42家上市银行中29家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现上升，其中沪农商行的升幅较大，较上年末上升1.36个百分点。