9月4日，泓博医药获开源证券买入评级，近一个月泓博医药获得3份研报关注。

开源证券研报预计2024-2026年公司归母净利润为0.37/0.61/1.00亿元（原预计0.67/0.96/1.42亿元）。研报认为，泓博医药的收入端稳健增长，受CDMO与商业化板块毛利率下滑影响利润端波动较大。考虑上述原因，预计公司前端业务有望率先受益于海外需求恢复，新签订单稳健增长。

风险提示：国内政策变动、核心成员流失、医药研发需求下降等。