8月25日，我武生物获国联证券买入评级，近一个月我武生物获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为10.25亿元/12.38亿元/14.90亿元，同比增速分别为20.86%/20.72%/20.42%，归母净利润分别为3.99亿元/4.81亿元/5.78亿元，同比增速分别为28.55%/20.66%/20.06%。研报认为，公司的粉尘螨滴剂实现收入4.11亿元，同比增长9.36%，由于粉尘螨所引起的过敏性疾病一般在下半年多发，三季度为公司销售旺季，叠加去年下半年公司业绩低基数，研究报告看好公司下半年恢复性增长。此外，公司的黄花蒿花粉变应原舌下滴剂实现收入1227万元，同比增长103.74%，有望提升产品渗透率和持续放量。

风险提示：销售不及预期，招标降价，毛利率下行，研发及上市进度不及预期，产品集中的风险。