亚钾国际获华安证券增持评级,运营成本持续优化,钾肥新星静待启航
2024-06-26 14:57:51
来源:
金融界
作者:研报君
6月26日,亚钾国际获华安证券增持评级,近一个月亚钾国际获得1份研报关注。
研报预计亚钾国际2024-2026年归母净利润分别为15.17、22.60、28.44亿元,同比增速分别为22.8%、49.0%、25.8%。由于老挝钾肥产能建设的不确定性等因素,华安证券对亚钾国际的评级下调至“增持”。
研报认为,亚钾国际通过获取优质海外矿产资源储备、快速产能扩建、规模化生产降低成本,有望实现利润增长。2023年,亚钾国际年产100万吨钾肥项目产能利用率达到164.67%,且市场需求充足,预期扩产产能将得到有效利用。此外,公司持续优化产品结构,增加了盈利附加值更高的大红颗粒钾产能,有望通过产品结构优化创造新的利润增长点。
风险提示:(1)原材料及主要产品价格波动可能导致的风险;(2)安全生产方面的风险;(3)环保方面的风险;(4)项目投产进度可能达不到预期;(5)股权激励可能达不到预期。
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