达梦数据获国信证券买入评级,国产数据库龙头
2024-06-24 20:27:44
来源:
金融界
作者:研报君
6月24日,达梦数据获国信证券买入评级,近一个月达梦数据获得3份研报关注。
研报预计达梦数据作为国产数据库龙头,将充分受益信创产业发展。预计2024-26年公司收入9.38/11.53/14.48亿元;归母净利润3.53/4.36/5.65亿元。通过多角度估值,公司股票合理估值区间在241.28-255.92元之间,相对于公司目前股价有17%-24%估值空间。研报认为,公司是国产数据库引领者,已实现全栈数据产品覆盖,近年来业绩稳步增长。公司已与1000余款主流基础软硬件适配优化,与产业链上下游多家厂商完成8100余款产品兼容适配,积累了相当规模的应用案例。同时,公司在数据库创新发展方向上积极投入,如DM8即支持分布式事务集群,也能支持HTAP等多种应用场景。
风险提示:行业竞争加剧;下游各行业IT开支收紧;信创推进不及预期等。
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