天岳先进获东方财富证券增持评级,海外验证加速叠加规模效应显现,业绩迎来拐点
2024-06-21 18:27:14
来源:
金融界
作者:研报君
6月21日,天岳先进获东方财富证券增持评级,近一个月天岳先进获得1份研报关注。
研报预计2024至2026年,天岳先进的营业收入分别为21.34亿元、30.32亿元、41.43亿元;归属母公司的净利润分别为1.73亿元、2.30亿元、4.22亿元。研报还预测,对应的PS分别为10.60倍、7.46倍、5.46倍。研报认为,公司作为国内碳化硅衬底头部企业,在规模化效应、客户开拓、产品验证、技术开发等方面均具备领先优势,随着8英寸产品验证落地、二期项目逐步投产,公司经营规模、市场份额、盈利能力均有望进一步提升。
风险提示:下游需求不及预期的风险;产能提升不及预期的风险;市场竞争加剧带来的产品加速跌价风险;8英寸产品验证进展不及预期的风险。
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