远兴能源获国信证券买入评级,资源稀缺且优势突出的天然碱行业龙头
2024-06-20 17:27:19
来源:
金融界
作者:研报君
6月20日,远兴能源获国信证券买入评级,近一个月远兴能源获得1份研报关注。
研报预计公司未来纯碱/小苏打产能持续扩张,预测公司2024-2026年归母净利润为24.86/28.21/32.08亿元,增长率分别为76.3%/13.5%/13.7%,相对目前股价有22%-39%溢价,预计公司合理估值8.65-9.90元。研报认为,公司在纯碱及尿素两大主业领域稳步发展,将继续精专、绿色、高质量发展之路。由于公司拥有目前已探明的最大天然碱矿,生产中的作用可以提高资源利用效率、节能降耗、降低成本;且纯碱/小苏打产品的绿色环保优势突出。
风险提示:纯碱及下游地产/光伏行业需求不及预期、产业政策变化、原材料价格波动、项目投产不及预期、参股子公司诉讼、大股东质押风险等。
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