京威股份获东方财富证券增持评级,股权优化,低估值外饰龙头待掘金
2024-06-17 16:03:03
来源:
金融界
作者:研报君
6月17日,京威股份获东方财富证券增持评级,近一个月京威股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营收36.8、37.2、37.5亿元,同比增速分别为2.2%、1.0%、1.0%,归母净利润为5.3、5.6、5.7亿元,同增5.7%、5.1%、2.4%。研报认为,公司股权结构有望优化,深耕外饰领域。新进股东成本为2.81元/股,相比当前(6月11日收盘)股价3.00元仅有7%左右下跌空间。公司产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、上汽通用、上汽集团、上汽大众、长安福特、吉利、长城、比亚迪等知名整车厂商,并与头部主要新能源汽车厂取得了合作。首次覆盖,给予“增持”评级。
风险提示:客户开拓不及预期;下游需求增长不及预期;竞争加剧。
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