长城汽车获中泰证券买入评级,反思纠偏落实“长期主义”,海外出口成为增长新势能
2024-06-13 14:30:02
来源:
金融界
作者:研报君
6月13日,长城汽车获中泰证券买入评级,近一个月长城汽车获得8份研报关注。
研报预计,2024-26年营收分别为1955.9/2395.3/3000.0亿元,同比分别12.9%/22.5%/25.2%;其中,归母净利润分别为111.7/135.2/162.9亿元,同比涨幅+59.1%/+21.0%/+20.5%,盈利预测2023年公司海外销售收入占比30.7%。研报认为,善于反思纠偏是公司长期优质基因,23Q2起公司销量及利润均迎来改善拐点,出口贡献销量&利润弹性,俄罗斯是重点,当地市场空间仍有潜力。
风险提示:新车上市销量不及预期、渠道建设进度不及预期、燃油车格局加速恶化导致盈利不及预期、历史规律失效的风险、信息更新不及时的风险。
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