6月12日，鼎龙股份获华金证券买入评级，近一个月鼎龙股份获得1份研报关注。

研报预计2024年至2026年鼎龙股份的营业收入将由原来的30.85亿元/38.15亿元/42.16亿元调整为32.18亿元/38.19亿元/44.61亿元，增速分别为20.7%/18.7%/16.8%；归母净利润将由原来的3.93亿元/5.96亿元/7.37亿元调整为4.41亿元/6.11亿元/7.83亿元，增速分别为98.6%/38.6%/28.1%。研报认为，鼎龙股份已成为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫的首选供应商，其市场渗透程度预计将进一步提升。鼎龙股份在海外市场拓展方面已取得重要进步，预计在今年内将成功获得海外市场的重要客户订单，从而推动公司业绩增长。

风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等，新客户开拓不及预期。