爱尔眼科获群益证券区间操作评级,分级连锁体系继续深化
2024-06-03 16:00:14
来源:
金融界
作者:研报君
2024年6月3日,爱尔眼科获群益证券区间操作评级,近一个月爱尔眼科获得6份研报关注。
研报预计公司稳步推进中心城市及重点省会城市区域眼科中心建设,截止2023年末,境内已有医院256家,门诊183家,境外也已在美国、欧洲等共布局131家眼科中心及诊所,公司网络规模不断扩大下,分级连锁优势及规模效应将不断显现,我们看好公司未来业绩的稳步增长。我们预计公司2024-2026净利分别为41.8亿元、49.9亿元、58.5亿元,合计增长61%,考虑到公司短期业绩低于预期,我们暂给于“区间操作”评级。研报认为,公司自2014年期陆续参与设立了多支产业基金,储备了大量优质眼科医院项目,公司近些年通过内生增长+外延扩张双轮驱动模式实现规模的扩大,并且实现了医疗网络的全国及分级连锁布局。公司此次计划收购的52家眼科医疗机构,将会进一步完善公司下沉市场布局,深化全国各地的分级连锁体系。
风险提示:疫情影响;医疗安全风险;政策风险;医院新建扩建进度不及预期;商誉减值。
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