安井食品获国信证券买入评级,盈利能力持续改善
2024-05-28 16:29:05
来源:
金融界
作者:研报君
5月28日,安井食品获国信证券买入评级,近一个月安井食品获得14份研报关注。
研报预计2023年公司实现营收140.45亿元,同比增长15.29%;归母净利润14.78亿元,同比增长34.24%。2024年第一季度公司实现营收37.55亿元,同比增长17.67%;归母净利润4.38亿元,同比增长21.24%。产品方面,2023年米面制品/鱼糜制品/肉制品/菜肴制品收入分别同比增长5.4%/11.8%/10.2%/29.8%。渠道方面,优势经销商渠道表现较为稳健,新媒体渠道开拓带动电商渠道增速明显;商超渠道受到客流量下降影响较为严重。提升分红率回馈股东,2023年分红率达53.17%。
研报认为,产品结构优化带动毛利率提升,盈利能力持续改善。2024年一季度公司毛利率同比提升1.8pct至26.6%,毛销差扩大至19.1%,同比/环比提升1.8/0.8pct。
风险提示:产品推新效果不佳,行业竞争加剧,原材料价格大幅上涨等。
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