中科软获中泰证券买入评级,盈利能力提升显著,现金流好转
2024-05-26 13:58:50
来源:
金融界
作者:研报君
5月26日,中科软获中泰证券买入评级,近一个月中科软获得2份研报关注。
研报预计,公司2024年至2026年营业收入分别为68.58亿元、73.43亿元和80.27亿元,归母净利润分别为7.20亿元、8.32亿元和9.87亿元。研报认为,盈利能力提升显著的主要原因为客户粘性增强,管理水平提高导致盈利能力提升所致。公司强调“相似复用”的开发模式,建立行业参考模型,在数据架构、系统群/功能集/用户体验、组件平台/脚本规范这三大行业应用软件核心要素层面不断形成竞争壁垒,保证了年轻开发人员能够快速学习、运用,使软件开发效率不断提升。公司费用控制良好,现金流好转,主要原因在于销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务以及支付给职工的现金减少所致。公司主要在海外市场提供以保险IT业务为主,未来有望为公司发展注入动力。
风险提示:业务发展不及预期,政策推进缓慢,数据更新不及时等。
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