开立医疗获华福证券买入评级,国产软镜龙头,超声+内镜+微外平台化打开天花板
2024-05-17 10:58:21
来源:
金融界
作者:研报君
5月17日,开立医疗获华福证券买入评级,近一个月开立医疗获得6份研报关注。
研报预计公司2023-2026年收入CAGR为25.1%,归母净利润CAGR为28.2%,当前股价对应PE31/24/19倍。考虑到内镜诊疗需求空间大,软镜市场正步入高景气赛道,同时公司具备独特微外竞争优势,有望率先发展为第三成长曲线。研报认为,开立医疗二十余载聚焦核心技术自主研发,超声+内镜领跑技术革新,彩超由中低端升级发力高端,内镜产品线深度与广度齐发展,在全球范围内的超声、消化内镜领域已具备较强的品牌影响力及核心竞争力,逐渐在微创外科领域、心血管介入领域崭露头角,23年超声业务营收12.2亿元(同比+13.3%),内镜业务营收8.5亿元(同比+39%)。
风险提示:市场竞争加剧风险;新品推广不及预期风险;海外业务拓展不及预期风险。
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