稳健医疗获天风证券买入评级,长期发展韧性凸显

5月13日,稳健医疗天风证券买入评级,近一个月稳健医疗获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年收入分别为87.62/97.34/104.02亿元,归母净利分别为9.5/10.8/11.9亿元。研报认为,公司作为核心热门产品,干湿棉柔巾销售额稳步提升,市场占有率保持领先;得益于线下销售的恢复,更重视体验感的成人服饰及其他有纺制品(以床上用品、卫浴用品为主)增速亮眼。剔除感染防护产品,常规医用耗材业务实现营业收入29.5亿元,消费品业务实现营业收入42.6亿元,同比分别增长17.3%和6.4%,体现出了稳健医疗长期发展的韧性。

风险提示:原材料成本上升;门店店效增速放缓;终端消费疲软,新冠疫情反复等风险。

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