通威股份获德邦证券买入评级,盈利阶段性承压,硅料电池双龙头地位稳固
2024-05-12 16:57:59
来源:
金融界
作者:研报君
5月12日,通威股份获德邦证券买入评级,近一个月通威股份获得5份研报关注。
研报预计,通威股份2024-2026年归母净利润为26.82/64.48/90.06亿元。研报认为,通威股份在盈利阶段性承压,硅料电池双龙头地位稳固,硅料品质与成本不断优化,电池组件销量快速增长,技术实力与产能结构保持行业领先。同时,公司通过技术突破,成功导入110微米薄硅片、低湿重银包铜浆料、0BB技术等降本方案,硅料业务在2023年价格大幅下调下依然实现单吨净利润超过4.5万元。
风险提示:技术更迭风险,原材料价格波动风险,境外经营风险,行业竞争加剧风险,需求不及预期风险。
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