挖金客获西南证券持有评级,数字营销快速增长,AI赋能降本提效
2024-05-09 21:31:34
来源:
金融界
作者:研报君
5月9日,挖金客获西南证券持有评级,近一个月挖金客获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为1.04元、1.41元、1.82元,对应PE分别为33倍、24倍、19倍。考虑到公司5G增值业务稳健发展,数字营销高增长有望持续,参考可比公司平均估值,首次覆盖给予公司“持有”评级。研报认为,2023年,公司数字营销业务营收增长150.8%,达2.6亿元,占总收入比重提升至30.7%,成为公司又一增长引擎。增长主要来源系公司在23年完成对壹通佳悦51%股权的收购,带来的并表收入增加。壹通佳悦是以家庭娱乐场景为中心的数字营销服务提供商,收购完成后能够使公司进一步丰富在OTT营销行业的上下游资源以及业务团队,赋能公司第二增长曲线。移动信息化方面,2023年公司移动信息化业务实现营收5.7亿元,同比增长17.4%。公司持续探索AI对信息化业务的赋能,在智能数字管理、AI智能客服、5G消息等领域持续开发,并完成了对应服务和产品的研发规划。
风险提示:研发项目进度不及预期、5G消息推广不及预期等风险。
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