5月9日，长江电力获中原证券增持评级，近一个月长江电力获得9份研报关注。

研报预计，乌、白水电站注入后公司盈利能力将再上新台阶，预计公司2024-2026年归母净利润分别为329.53亿元、355.19亿元、373.34亿元。研报认为，公司是A股市值最大的发电上市公司，水电主业经营稳健，盈利能力强且稳定，作为价值蓝筹标杆和高股息标的，为长期持有的投资者带来了较为丰厚的回报。

风险提示：来水不及预期；电价下滑风险；项目进展不及预期；其他不可预测风险。