泰和新材获上海证券买入评级,氨纶价格下跌拖累业绩,芳纶涂覆产业化在即

5月5日,泰和新材获上海证券买入评级,近一个月泰和新材获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.91/5.63/7.09亿元。研报认为,公司芳纶产能逐步投放,截至2023年底,具有芳纶产能约2.6万吨,居全球第三位,也是国内唯一一家产能过万吨的企业。公司芳纶业务毛利率超过40%,贡献大部分盈利。我们认为随着公司不断加码芳纶业务,以及下游新兴应用场景的不断拓展,公司芳纶业务盈利将进一步提升。随着公司芳纶涂覆隔膜以及绿色印染项目的稳步推进,未来有望贡献新的利润增长点。

风险提示:项目建设不及预期、行业竞争格局恶化、原材料价格大幅波动。

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