永艺股份获天风证券增持评级,24Q1收入复苏,结构优化
2024-05-05 09:00:36
来源:
金融界
作者:研报君
5月5日,永艺股份获天风证券增持评级,近一个月永艺股份获得4份研报关注。
研报预计24-26年公司归母净利分别为3.3/4.2/5.0亿。研报认为,公司坚持“数一数二”市场战略,国内品牌影响力持续扩张,根据23年年报,我们调整盈利预测。公司深耕外销基本盘,新老客户持续拓展。23年欧美主要经济体持续加息加剧终端市场需求收缩,贸易增长动能减弱,公司针对新老客户多措并举强化营销,努力克服市场需求短期下滑的不利影响。此外公司积极发展跨境电商业务,围绕产品、供应链、运营等着力构建核心竞争力,不断优化成本费用、改善经营绩效,业务规模和盈利能力持续提升。
风险提示:海外需求复苏不及预期,自主品牌费用投放持续加大,海外产能爬坡不及预期,贸易摩擦等。
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