德尔玛获开源证券买入评级,外销表现优于内销,业务结构优化下毛利率持续提升
2024-05-04 23:30:24
来源:
金融界
作者:研报君
5月4日,德尔玛获开源证券买入评级,近一个月德尔玛获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为1.62/1.94/2.26亿元(2024-2025年原值为2.90/3.46亿元),当前股价对应PE分别为32.9/27.5/23.6倍,伴随战略调整负向影响减弱,清洁中高端品线、个护按摩出口以及新授权品类贡献增量,关注后续业绩改善,维持“买入”评级。研报认为,外销增长优于内销,关注后续清洁中高端品线以及个护按摩出口增量。业务结构优化等带动毛利率同比提升,费用投入阶段性增加致盈利承压。
风险提示:新品类拓展不及预期;外销市场拓展不及预期;行业竞争加剧等。
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