固德威获中银证券增持评级,业绩阶段性承压,期待需求逐步修复
2024-04-30 16:34:32
来源:
金融界
作者:研报君
4月30日,固德威获中银证券增持评级,近一个月固德威获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年预测每股收益调整至4.06/5.24/6.35元(原2024-2026年预测为9.07/11.47/-元),对应市盈率23.4/18.1/14.9倍。研报认为,公司并网逆变器业务表现稳健,储能逆变器受库存影响增长承压,未来有望逐步修复改善。2023年公司业绩同比增长31%,实现收入73.53亿元,同比增长56.10%;实现归母净利润8.52亿元,同比增长31.24%;实现扣非净利润8.06亿元,同比增长28.51%。2024Q1公司业绩亏损,主要是收入同比下滑34.50%,而各项费用支出相对固定期间费用率同比大幅提升14.14个百分点至29.17%所致。
风险提示:原材料涨价超预期;新业务拓展不达预期;价格竞争超预期;光伏政策不达预期;储能行业需求不达预期。
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