君实生物获太平洋买入评级,适应症扩展成效显著
2024-04-30 15:06:08
来源:
金融界
作者:研报君
4月30日,君实生物获太平洋买入评级,近一个月君实生物获得2份研报关注。
研报预计君实生物2024年第一季度营业收入为3.81亿元,同比增长49.24%。公司研发费用为2.76亿元,同比减少47.64%;销售费用为1.92亿元,同比增长4.91%;管理费用为1.23亿元,同比增长8.99%。预计公司2024/25/26年营业收入分别为21.10亿元、34.42亿元和47.05亿元。对应的归母净利润分别为-10.63亿元、0.12亿元和10.18亿元。测算出的目标市值为593.42亿元人民币,对应股价为60.20元。研报称赞公司第一季度经营状况,拓益销售收入大幅提升,营业收入的增长主要来源于商业化药品销售的提高。2024年拓益国内医保适应症有望扩至10项,海外商业化也在顺利推进。公司核心管线催化剂亦表现丰富,预计将进一步提升公司的市场竞争力。
风险提示:研发或销售不及预期风险,行业政策风险。
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