4月25日，成都银行获平安证券强烈推荐评级，近一个月成都银行获得3份研报关注。

研报预计公司24-26年EPS分别为3.46/3.96/4.55元，对应盈利增速分别为13.1%/14.3%/15.1%，目前公司股价对应24-26年PB分别为0.73x/0/64x/0.56x。研报认为，成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。考虑到今年以来利率持续下行对于银行经营施加的压力，我们下调公司24-25年盈利预测，并新增公司26年盈利预测。考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，我们看好公司估值溢价的持续和抬升空间。

风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。