九洲药业获民生证券推荐评级,诺欣妥Q1加速放量,季度间波动不改长期成长韧性

4月25日,九洲药业获民生证券推荐评级,近一个月九洲药业获得7份研报关注。

研报预计2024-2026年公司收入分别为62.82亿元、72.44亿元和83.31亿元,同比增长13.7%、15.3%、15.0%,归母净利润分别为11.81亿元、13.71亿元、15.82亿元。研报认为,诺欣妥一季度全球销售提速增长,一季度业绩波动主要系订单交付节奏的季度间递延,未来成长确定性仍然较强。此外,公司通过和诺华深度合作实现综合能力提升,24Q1项目数同比增长10-15%,其中处于NDA阶段项目增长较快。公司已完成数十条多肽合成及交付工作,成功交付千万级多肽IND项目,预计2024年多肽业务将实现30%以上增长,同时新建600-800公斤/年的多肽商业化产能,满足客户快速增长的业务需求。

风险提示:研发失败风险、管理风险、行业政策风险、安全生产风险、汇率风险等。

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