双环传动获华龙证券买入评级,2023年业绩同比+40.3%
2024-04-24 09:00:57
来源:
金融界
作者:研报君
4月24日,双环传动获华龙证券买入评级,近一个月双环传动获得9份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.3/12.8/15.5亿元。研报认为,公司是齿轮行业龙头,2024年民生齿轮等新业务业绩增量可期,布局机器人领域打开成长空间。公司2023年实现营收80.7亿元,同比+18.1%,实现归母净利润8.2亿元,同比+40.3%。2023年营收主要系乘用车齿轮/商用车齿轮业务销量增长和售价同步上升。新业务民生齿轮收入同比+87.05%,主要由于智能家居、车载部品等领域需求旺盛以及公司市占率提升。公司通过子公司环动科技布局机器人精密减速机领域,已形成成熟的研发能力和批量交付能力,有望为公司打开新的成长空间。
风险提示:新增定点不及预期;机器人商业化落地不及预期;原材料涨价风险;民生齿轮等新业务拓展不及预期;测算存在误差,以实际为准。
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