中科软获中泰证券买入评级,收入短期承压,三大战略打造新增点
2024-04-23 09:30:38
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,中科软获中泰证券买入评级,近一个月中科软获得3份研报关注。
研报预计,根据公司的2023年年报,且金融科技投入增速呈现放缓趋势,我们调整2024、2025年,新增2026年的盈利预测。预测公司2024-2026年营收分别为68.58/73.43/80.27亿元,归母净利润分别为7.20/8.32/9.87亿元。研报认为,公司盈利能力进一步增强,2023年公司主营业务毛利率达31.45%,较去年同期提升2.27%;净利率达10.07%,较去年同期提升0.55%。2023年,公司研发费用9.43亿元,同比增长4.84%,研发方向主要围绕AI大模型对软件开发带来的变革机遇,重点推进各行业应用领域垂直MaaS平台的研发。公司传统优势业务稳定的基础上,有望凭借“保险+”战略、国际化战略和“飞轮”战略实现新的突破。
风险提示:业务发展不及预期,政策推进缓慢,数据更新不及时等。
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