恒辉安防获中国银河推荐评级,24Q1业绩亮眼

4月22日,恒辉安防中国银河推荐评级,近一个月恒辉安防获得1份研报关注。

研报预计公司在未来几年能够实现快速增长。2023年,公司实现营收9.77亿元,同比+9.39%;归母净利润1.06亿元,同比-13.05%。2024年第一季度,公司实现营收2.38亿元,同比+27.69%;归母净利润0.22亿元,同比+76.34%。2023年,公司功能性安防手套实现9.4亿元,同比+6.38%,毛利率25.6%,公司年产7,200万打项目加快推进,24年料将贡献业绩增量。

研报认为,公司为全球安防手套龙头,产能扩展、内销投入持续成长,并布局超高分子量聚乙烯纤维、可降解聚酯橡胶两大新材料业务,产能落地有望实现快速增长。

风险提示:原材料价格大幅波动的风险,市场拓展不及预期的风险,产能落地不及预期的风险,市场竞争加剧的风险。

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