天润乳业获民生证券买入评级,疆外扩张稳步推进
2024-04-17 12:30:01
来源:
金融界
作者:研报君
4月17日,天润乳业获民生证券买入评级,近一个月天润乳业获得5份研报关注。
研报预计公司为疆内龙头乳企,仍处于疆外扩张阶段,畜牧业板块伴随奶价回升有望恢复增长,同时加速整合新农乳业,成长红利有望释放。公司经营计划:2024年实现乳制品销量32万吨,同增12.48%;预计实现营收30亿元,同增10.54%。我们预计公司24~26年营收分别为30.22/33.98/38.26亿元,归母净利润分别为1.86/2.26/2.62亿元。研报认为,公司为疆内龙头乳企,仍处于疆外扩张阶段,畜牧业板块伴随奶价回升有望恢复增长,同时加速整合新农乳业,成长红利有望释放。
风险提示:上游奶源供应风险;疆外扩张竞争加剧;食品安全问题等。
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