永贵电器获开源证券买入评级,轨交业务短期承压,直流充电枪业务高速增长
2024-04-16 11:29:38
来源:
金融界
作者:研报君
4月16日,永贵电器获开源证券买入评级,近一个月永贵电器获得1份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年归母净利润为1.4/1.9/2.4亿元(前值2.7/3.5亿元),当前股价对应PE为45.5/34.0/26.5倍。研报认为,轨交业务短期承压静待需求复苏,直流充电枪业务收入增长明显。2023年,永贵电器轨道交通工业板块收入6.7亿元,YOY-8.3%,收入下滑主要原因系轨交车门、贯通道等非连接器产品收入下降。车载与能源信息板块收入7.7亿元,YOY+6.67%,其中新能源业务收入7.2亿元,新能源汽车业务中充电枪特别是直流充电枪的收入增长较明显。另外公司军工板块回暖,2023年收入0.8亿元,YOY+35.14%。展望2024年,随着轨交业务修复、直流充电枪和液冷充电枪放量以及公司加大海外客户拓展力度,公司收入有望重回正增长。
风险提示:液冷充电枪行业竞争加剧;下游需求不及预期;新品研发不及预期。
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