4月12日，顶点软件获国金证券买入评级，近一个月顶点软件获得1份研报关注。

研报预计公司2024~2026年营业收入分别为8.2/9.1/10.2亿元，同比增长10.1%/11.5%/11.6%；归母净利润分别为2.9/3.3/3.8亿元，同比增长22.6%/15.2%/15.0%。研报认为，公司坚持基础研发和信创路线。在信创关键技术上，公司通过创新的存算分离架构，摆脱了某些国产基础软件的约束，实现了领先替代的信创化策略，保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。公司积极进行新业务及区域的拓展。报告期内，公司新一代投资管理核心平台研发取得重要进展，新一代全面风控核心平台也取得首家突破；未来预计公司将围绕自身核心业务，采用兼并收购等多种方式扩张。区域拓展方面，公司成功进入国际业务市场；报告期内新设立深圳全资子公司，拓展大资管数字化业务，提升公司在南方大区的市场竞争力和客户服务水平。

风险提示：新业务、区域或信创拓展不及预期；公司控费不及预期；行业竞争加剧；减持风险。