2024年3月13日，兴齐眼药获国投证券买入评级，近一个月兴齐眼药获得1份研报关注。

研报预计公司2023年-2025年的归母净利润分别为2.60亿元、5.35亿元、6.14亿元，分别同比增长22.9%、105.6%、14.8%；预计2024年对应6个月目标价为214.50元/股。研报认为，公司的重磅品种低浓度阿托品顺利获批，考虑到其销售空间、竞争格局和公司销售能力等多维因素，未来该品种的销售快速放量值得期待。其中，销售空间方面，该产品主要用于延缓6至12岁儿童近视进展，根据国家卫健委公布的数据，2022年全国儿童青少年近视率高达53.6%，该品种推广空间较大；竞争格局方面，国内尚无相关适应症的同类产品上市，有利于公司该品种短期销售快速放量；销售推广能力方面，公司在眼科领域具备专业而强大的学术推广能力，每年定期参加国际和全国学术会议近百场，开展多项专业学术推广活动，覆盖医生近万名，强大的推广能力为低浓度阿托品的快速放量奠定坚实的基础。

风险提示：药品降价风险；核心产品销售低于预期；核心产品竞争格局恶化风险等。