森麒麟获民生证券买入评级,全年业绩高速增长
2024-03-01 22:20:44
来源:
金融界
作者:研报君
2024年3月1日,森麒麟获民生证券买入评级,近一个月森麒麟获得7份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.87、21.85、24.29亿元。研报认为,公司轮胎产能全球化布局,产能释放的确定性强,并且产品结构中高毛利率的产品占比较高,公司盈利能力有望保持竞争性。公司泰国基地已经大规模投产,同时立足于“833plus”战略,公司继续规划了摩洛哥以及西班牙工厂,两个工厂高性能轿车、轻卡子午线轮胎产能规模合计达到了2400万条,其中摩洛哥工厂有望于2024年四季度投产运行,西班牙项目有望于2025年投产,为公司释放成长性。
风险提示:原材料成本大幅上行;船运等运力紧张;项目建设不及预期。
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