正在阿联酋迪拜召开的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28），周末有了巨大进展。超过100个国家在本次COP28会议上同意2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，至少达到11000吉瓦；并将全球平均年能源效率提高速度提高一倍，到2030年时由2%提高至4%。分析认为，太阳能和风能将成为2030年前可再生能源装机的主要增量。凭借价格、交付效率优势，大力布局海外市场的国内厂商有望加快“出海”，可重点关注海上风电。

据全球风能理事会（GWEC）发布《2023年全球海上风电报告》，2022年全球海上风电新增装机8.8GW，累计装机64.3GW；未来十年（2023~2033年），欧洲和亚太地区海上风电新增装机总计分别为157GW、186GW。当前，我国已形成完整的海上风电产业链。《全球海上风电产业链发展报告》显示，我国的风电机组产能占全球市场的60%，叶片产能占全球市场的64%，齿轮箱产能占全球市场的80%，发电机产能占全球市场的73%，固定式基础的产能占全球市场的76%。我国已成为全球海上风电累计装机规模最大的国家，并驱动全球海上风电发展。国内方面，2023年10月以来，阻碍海风项目开工建设的因素逐渐减弱，全国各地海上风电项目推进提速，市场情绪持续转暖。叠加下半年产业链出货高峰期到来，预计海风将维持较高景气增长。

德邦证券近日指出，光伏板块建议关注几条主线：1）新电池片技术叠加一体化优势的组件企业：晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、隆基股份等；2）盈利确定性高，新型技术涌现的电池片环节：爱旭股份、钧达股份等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能等；4）受益于总量提升以及储能环节的逆变器企业：阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威、昱能科技等。5）受益需求高增的辅材环节：福斯特、福莱特、海优新材等。

风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：泰胜风能、东风电缆、起帆电缆；2）风电上游零部件商建议关注：振江股份、金雷股份、新强联等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。