天宜上佳获西南证券买入评级,12个月目标价为28.80元
2023-11-07 11:02:14
来源:
金融界
作者:研报君
11月7日,天宜上佳获西南证券买入评级,近一个月天宜上佳获得3份研报关注。
研报预计未来三年归母净利润复合增长率为136%,给予2024年10倍PE,目标价28.80元。研报认为,公司石英坩埚产能快速释放,业绩进入释放期。公司已签石英砂长协,保证明后年销量18/28万只,单只净利预计0.8万元以上,明年利润15亿。公司8.6m沉积炉顺利投产,碳碳材料制造成本进一步下跌,成本优势显现。碳碳价格已经触及行业底部,公司凭借成本优势,快速扩大市场份额,量利齐升。碳陶盘国产替代即将落地,负极碳碳材料即将批量供货,提升碳碳材料下游应用空间,形成多重催化。
风险提示:在建产能建成及达产进度或不及预期的风险;光伏行业装机需求不及预期的风险;石英坩埚新技术替代风险;碳碳材料竞争格局进一步恶化风险。
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