银都股份获开源证券买入评级,预测2023年归母净利润为5.48亿元
2023-11-01 10:25:02
来源:
金融界
作者:研报君
10月31日,银都股份获开源证券买入评级,近一个月银都股份获得4份研报关注。
研报预计2023-2025年归母净利润5.48/6.59/8.14亿元,yoy+22.0%/+20.4%/+23.4%,对应EPS1.30/1.57/1.93元,当前股价对应PE为21.9/18.2/14.8倍。研报认为,公司商用餐厨设备(商用冰箱和西厨设备)景气度切实向上。看好2024年智能薯条机、万能蒸烤箱等新品放量。销售、管理费率进一步优化,刨除汇兑影响经营业绩环比持续向上。毛利率端:2023Q3毛利率为44.37%/yoy10.91pct,环比+3.15pct,恢复至约疫情前水平,主要系受益于海运费、原材料成本下降,盈利能力大幅提升,后续伴随高毛利新品放量毛利率仍有提升空间。
风险提示:新产品市场推广进度不及预期;海运价、原材料价格上涨等。
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