周五晚间有重磅政策落地:国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策,同时明确要“大力建设充电桩”,”政策性开发性金融工具予以支持“,至此,新能源车免征车购税政策已经第三次减免至2023年底。虽然市场一直对购税减免有所预期,但“免征”的结果明确超出市场预期。
下周新能源、机器人等主流板块有很多重要会议召开,这些“利好”兑现后如何表现,是检验主流板块强弱的重要观察点。同时,下周开始是中报集中公布期,要看市场能否经受业绩“冲击”。
下周重要会议一览
◣上证指数周五出现了明显的调整,光伏板块带动新能源、机器人等主流赛道出现整体下跌是最重要的影响因素。光伏调整在于通威最新的信息。8月17日,通威预中标华润3GW组件集采大单,投标价1.94元/W,较中标候选人亿晶低5分钱,较中标候选人隆基低8分钱。一向表示不参与产业链一体化的通威突然“搅局”组件市场,打乱了市场的整体预期,组件巨头应声下跌。
其实,市场今天的“过激反应”除了上述“利空”,更重要的在于各热门指数近期连续大幅上涨。不过,各个主流赛道出现收出阴线的状态各不一样。如通用机械板块是连续上涨后的单阴,汽车板块则是高位箱体受中轴压制后的下跌——强势板块新高后的光头光脚的单阴线很难就说见顶,但其后演绎的方式决定了调整的性质。相对来说,半导体指数则处在突破大阳之后的消化调整,面临几条大均线的支撑。具体的细节分析可观看视频。
行业指数对比图
◣近期市场一条明确的主线就是新能源领域的新技术,我们在7月22日《电池技术创新带来市场持续热度》中,重点为大家梳理了动力电池领域和光伏电池领域的7类新技术。其实,新能源领域的新技术和工业机器人已经成为中国先进制造、智能制造和产业升级的代表,本期为大家介绍几种先进制造领域的新技术,第三代半导体SiC外碳化硅本周的强势表现,就与国际龙头Wolfspeed发布大超市场预期业绩有关,而7月下旬天岳先进签订三年13.93亿元的SiC衬底合约——这些行业国内外行业重要事件,都表明碳化硅产业趋势明确,产业化的进程正在加快。
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