5月26日,资本邦了解到,中原银行(01216.HK)昨日夜间披露吸收合并省内其他三家城商行获批公告。
公告称,中原银行于2022年5月25日收到中国银保监会《关于中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的批复》,中国银保监会已批准吸收合并。
中原银行表示,于公告日期,中原银行亦已于2022年3月1日获中国国家市场监督管理总局审批有关吸收合并的反垄断审查,并于2022年5月10日完成H股配售事项。因此,吸收合并的所有条件均已达成。公司正在推进相关工作及程序以完成吸收合并,且将适时就吸收合并的进展作出进一步公告。
回顾此次吸收合并历史,于2021年10月27日,中原银行首次在港交所披露拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行一事,随后于12月7日公开具体吸收合并方案。
即中原银行拟向目标银行股东发行约133.25亿股内资股,以清偿潜在吸收合并的总代价约284.7亿元;同时,中原银行还计划以初步代价不低于人民币90亿元向潜在买家出售若干信贷资产及其他金融资产。
据彼时公开的三家银行资产评估报告显示,截至2021年9月30日,洛阳银行总资产评估值约为2589.42亿元,净资产评估值约为195.79亿元;平顶山银行的总资产评估值约为1146.94亿元,净资产评估值约为74.74亿元;焦作中旅银行的总资产评估值约为927.38亿元,净资产评估值约为62.70亿元。
上述三家银行净资产合计人民币333.23亿元;经扣除评估升值产生的递延所得税约人民币8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债人民币40.00亿元,净资产总额约为人民币284.70亿元。
中原银行吸收合并的总代价将以按发行价每股代价股份人民币2.1366元向各售股股东发行133.25亿股代价股份的方式支付。其中,洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的售股股东将各占代价股份总数的59.70%、18.58%、21.72%。
中原银行2021年年报显示,截至2021年末,中原银行总资产为7682.33亿元。结合此前三家银行的最新资产数据计算,在吸收合并省内三家城商行之后,中原银行的总资产规模将超过1.2万亿元。在城商行总资产排名中将由过去的第12名跃居第8名。
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